После возвращения к человеку от полувампира, Койоми Арараги решает вернуть поцелуй-выстрел ацерола-Орион сердце-под-лезвием отрезанные части тела, которые были украдены тремя мощными охотниками на вампиров. Его ждут драматург, охотник на вампиров, который сам является вампиром; эпизод, полувампир со способностью превращаться в туман; и Гильотинец, человеческий священник, который является самым опасным из них всех.

Без ведома Арараги, каждая минута, которую он проводит, пытаясь вернуть конечности поцелуя, делает его меньше человеком и больше вампиром. Сможет ли он сохранить свое желание снова стать человеком к концу своих сражений?